Bankverbindung aufheben
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Öffne den Copilot und gehe zu den Einstellungen
Logge dich in den Finanzfluss Copilot ein.
Klicke unten links auf die drei Punkte neben deinem Namen und wähle „Einstellungen“.
Navigiere zum Reiter „Bankverbindungen“
In den Einstellungen findest du oben den Tab „Bankverbindungen“, klicke darauf.
Öffne das Menü der gewünschten Verbindung
Suche die Bankverbindung, die du trennen möchtest, und klicke dort auf das Drei-Punkte-Menü auf der rechten Seite.
Trennungsoption wählen
Nun hast du zwei Optionen zur Aufhebung:
Login-Daten löschen:
Die Verbindung bleibt bestehen, aber der Copilot fragt bei der nächsten Synchronisierung deine Zugangsdaten neu ab.
Verbindung löschen:
Die Verbindung zur Bank wird vollständig aufgehoben. Das zugehörige Konto bleibt bestehen und wird fortan als manuell gepflegtes Konto behandelt. Optional setzt du den Haken beim Kästchen um das Konto unwiderruflich komplett aus dem Copiloten zu entfernen.
Bankverbindung aufheben - Mobile App
In der Mobile App funktioniert das Aufheben von Bankverbindungen über "Portfolios & Konten" im Account-Tab.
Konto auswählen - Mobile App
Wähle nun die Bankverbindung bzw. das Konto aus, bei dem du die Verbindung aufheben möchtest.
Trennungsoption wählen - Mobile App
Analog zur Web-Version gibt es hier wieder die Möglichkeiten, nur die Login-Daten zu löschen oder die komplette Verbindung aufzuheben.
Login-Daten löschen - Mobile App:
Die Verbindung bleibt bestehen, aber der Copilot fragt bei der nächsten Synchronisierung deine Zugangsdaten neu ab.
Verbindung löschen - Mobile App:
Die Verbindung zur Bank wird vollständig aufgehoben. Das zugehörige Konto bleibt bestehen und wird fortan als manuell gepflegtes Konto behandelt. Optional setzt du den Haken beim Kästchen um das Konto unwiderruflich komplett aus dem Copiloten zu entfernen.
