Manueller Aktientausch

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Kurzgesagt

Bei Fusionen und Übernahmen von börsennotierten Unternehmen kann es manchmal passieren, dass deine Anteile als Aktionär des Unternehmens, welches gekauft wurde, in Anteile des kaufenden Unternehmens getauscht werden. Um diese Fälle in einem manuellen Portfolio zu erfassen, kannst du die Tausch-Funktion im Copilot nutzen.

➡️ So funktioniert es

Tausch auswählen

Nehmen wir einmal an, dass kürzlich die italienische Bank UniCredit die deutsche Commerzbank übernommen hat. Heute, am 26. März werden daher unsere 100 Commerzbank-Aktien in gleichwertige 44 UniCredit-Aktien getauscht.
Um diesen Tausch in deinem manuellen Portfolio abzubilden, gehst du in deinem Portfolio oben rechts auf “Neue Aktivität” und dann auf “Manuell”.

Manuelles Portfolio, aufgeklapptes „Neue Aktivität“-Menü, Pfeil auf "+ Manuell"

Nun gehst du auf “Sonstiges” und wählst “Tausch”.

Modal „Investment hinzufügen“ mit Kacheln für Anlageklassen, Pfeil zeigt auf „Sonstiges“.

Modal „Art der Transaktion auswählen“ mit Kacheln für Transaktionsarten, Pfeil zeigt auf „Tausch“.

Ursprüngliches Unternehmen auswählen

Jetzt wählst du zunächst die jeweilige Aktie aus deinem Depot aus, welche in die andere Aktie getauscht wird. In unserem Fall wählen wir also die Commerzbank Aktie aus.

Modal „Depot auswählen“ mit Kachel für "Investment wählen", Pfeil zeigt auf „Commerzbank“.

Zielunternehmen auswählen

Anschließend suchst du die Aktie, in die deine bestehende Aktie getauscht wird. Wir suchen nun also die UniCredit Aktie.

Modal „Wähle das Ziel für den Tausch“ mit Suchfeld: "UniCredit", darauf zeigt ein Pfeil.

Im nächsten Schritt geben wir die Stückzahl an Aktien ein, die wir im Gegenzug zu unseren 100 Commerzbank-Aktien bekommen. In unserem Fall sind dies 44 Aktien der UniCredit.

Modal „Orderdaten hinzufügen“ mit umrahmten Feld für "Stücke"

Bevor du den Tausch nun endgültig abschließt, siehst du noch einmal die Anzahl der UniCredit Aktien, deren Kurs und die sich daraus ergebende Gesamtsumme der Anteile.

Modal „Zusammenfassug“ mit Datum, Währung, Gebühren und berechneter Summe.

✅ Nachdem du nun auf “Speichern” gegangen bist, wurde der Aktientausch erfolgreich abgeschlossen.

Der Tausch wurde zudem in den Buchungen dokumentiert, du kannst ihn hier also jederzeit einsehen und bei Bedarf Änderungen vornehmen.

Finanzfluss Copilot unter "Übersicht" der umrahmte Aktientausch.

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Manueller Spin-off

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Manueller Aktiensplit

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