Edelmetalle manuell hinzufügen

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Kurzgesagt

Um Edelmetalle manuell zu deinem Copiloten hinzuzufügen, erstellst du zunächst ein Edelmetall-Portfolio unter Portfolios & Konten. Anschließend erfasst du eine neue Aktivität (z. B. einen Kauf) und trägst dort die Details wie Edelmetalltyp, Kaufpreis, Gebühren und Menge ein.

Zu „Portfolios & Konten“ navigieren

Wechsel in der Hauptnavigation zu Portfolios & Konten.

Edelmetall-Portfolio anlegen

Oben rechts klickst du auf Hinzufügen.
Es öffnet sich ein kleines Menü – wähl dort den Punkt Edelmetalle aus.

Unter Portfolios & Konten im Dropdown-Menü Hinzufügen, ein Pfeil auf Edelmetalle.

Manuellen Import starten

Du wirst nun in ein neues Fenster weitergeleitet.
Wähle dort Manueller Import.

2 Felder. Rechts ein Pfeil auf "Manueller Import"

Portfolio benennen und erstellen

Vergib einen Namen für dein Edelmetall-Portfolio (z. B. Goldbestände) und klicke auf Erstellen.

Manuell gepflegtes Portfolio erstellen mit interaktiven Feldern. Darunter ein Button "Erstellen"

Zum Portfolio navigieren

Du wirst zurück zur Übersicht Portfolios & Konten geleitet.
Klicke dort auf dein neu erstelltes Edelmetall-Portfolio.

Unter Portfolios & Konten ist das neue Edelmetallportfolio umrahmt.

Neue Aktivität hinzufügen

In deinem Edelmetall-Portfolio klickst du oben rechts auf Neue Aktivität.

Aktivität manuell erfassen

Wähle im nächsten Schritt die Option Manuell aus.

Im neuen Portfolio rechts ein Pfeil auf "Neue Aktivität" darunter "Manuell" umrahmt.

Edelmetall und Zielportfolio auswählen

Wähle zunächst das Edelmetall aus, das du hinzufügen möchtest – in diesem Beispiel: Gold. Anschließend legst du fest, in welches Portfolio das Edelmetall übertragen werden soll.

Modal: Investment hinzufügen. Darunter Edelmetalle gelistet. Gold umrahmt.

Wenn du nur ein Edelmetall-Portfolio hast, ist dieses bereits vorausgewählt und ausgegraut. Optional hast du die Möglichkeit, eine Notiz zu hinterlegen. Klicke danach auf Weiter, um fortzufahren.

Modal: Depot auswählen mit Notizen-Feld.

Transaktionsart auswählen

Wähle nun die Art der Transaktion aus, die du erfassen möchtest. Wenn du das Edelmetall regulär gekauft hast, wähle Kauf.

Modal: Art der Transaktion auswählen. "Kauf" und rechts darunter "Einbuchung" umrahmt.

Falls du das Edelmetall beispielsweise geschenkt bekommen hast und keine Gegenbuchung von Bargeld erforderlich ist, kannst du über Weitere Transaktionsarten die Option Einbuchung auswählen.

Kaufdetails erfassen

Wenn du Kauf auswählst, öffnet sich ein neues Fenster zur Eingabe der Kaufdetails. Zuerst gibst du das Kaufdatum ein.

Anschließend trägst du mögliche Gebühren ein, zum Beispiel 30 € Versandkosten. Der Copilot schlägt dir automatisch den Goldpreis zum Zeitpunkt des Kaufs vor – diesen kannst du übernehmen oder manuell anpassen, falls du wie beim Kauf eines Krügerrands einen Händleraufschlag durch den Spread bezahlt hast.

Zum Schluss gibst du noch die Anzahl der erworbenen Einheiten ein – bei Krügerrand entspricht eine Münze genau einer Unze, sodass du hier einfach die Anzahl der Münzen eintragen kannst.

Modal: Oderdaten hinzufügen. Datum, Gebühren, Unzen, Kurs -umrahmt.

Zusammenfassung & Speichern

Im letzten Schritt erhältst du eine Übersicht deiner Eingaben.
Überprüfe die Daten und klicke auf Speichern – damit ist dein Edelmetall im Copiloten erfasst.