Fusionen im Copilot eintragen

💡

Kurzgesagt

Eine Fusion im Finanzfluss Copilot einzutragen ist wichtig, um dein Portfolio korrekt abzubilden, wenn sich Wertpapiere in deinem Depot durch eine Unternehmensfusion verändern. Bei einer Fusion werden die Anteile eines Unternehmens in Anteile eines anderen Unternehmens umgewandelt. In diesem Artikel erfährst du Schritt für Schritt, wie du eine Fusion im Copilot einträgst und welche Informationen du dafür benötigst.

Was ist eine Fusion?

Bei einer Fusion verschmelzen zwei Unternehmen miteinander. Für dich als Anleger bedeutet das, dass deine Anteile am ursprünglichen Unternehmen in Anteile des fusionierten Unternehmens umgewandelt werden. Das kann im Verhältnis 1:1 geschehen oder in einem anderen Umtauschverhältnis, das bei der Fusion festgelegt wird.

Um diese Veränderung in deinem Portfolio korrekt abzubilden, musst du die Fusion im Copilot eintragen. Dadurch werden deine ursprünglichen Anteile ausgebucht und die neuen Anteile eingebucht, sodass deine Performance-Berechnung und Portfolio-Übersicht weiterhin korrekt sind.

Wo trage ich eine Fusion ein?

Navigiere im Copilot zum Bereich „Investments" in der Sidebar und klicke das betroffene Wertpapier an, oder wähle unter „Portfolios & Konten" das betroffene Konto und darin das Wertpapier aus. Dort findest du oben rechts den Button „Hinzufügen". Klicke darauf und wähle aus dem Dropdown-Menü die Option „Fusion" aus.

Neues Wertpapier auswählen

Wähle nun das neue Wertpapier aus, in das deine Anteile umgewandelt werden. Das ist das Unternehmen, das aus der Fusion hervorgegangen ist oder das andere Unternehmen übernommen hat.

Neue Anteile eintragen

Trage ein, wie viele Anteile vom neuen Wertpapier du für deine Anteile am alten Wertpapier bekommst.

Fusion speichern

Überprüfe alle eingegebenen Daten noch einmal sorgfältig und klicke dann auf „Speichern" oder „Hinzufügen". Die Fusion wird nun in deinem Portfolio verarbeitet, und die alten Anteile werden gegen die neuen Anteile ausgetauscht.

Was passiert nach dem Eintragen?

Nachdem du die Fusion eingetragen hast, werden die Anteile des ursprünglichen Wertpapiers aus deinem Portfolio ausgebucht und die neuen Anteile eingebucht. Deine Performance-Berechnung berücksichtigt dabei die historischen Anschaffungskosten und das Datum des ursprünglichen Kaufs, sodass deine Rendite korrekt weiter berechnet wird.

In der Transaktionsübersicht unter „Investments" im Reiter „Buchungen" kannst du die Fusion nachvollziehen und sehen, zu welchem umgerechneten Einstiegskurs du das neue Wertpapier erhalten hast.

Häufige Fragen zu Fusionen

Wo finde ich die Informationen zur Fusion? Die Details zur Fusion, wie das Datum und das Umtauschverhältnis findest du in den Mitteilungen deines Brokers oder in den offiziellen Dokumenten zur Fusion.

Was passiert mit meiner Performance? Deine Performance wird korrekt weiterberechnet, da der Copilot die historischen Anschaffungskosten und das ursprüngliche Kaufdatum berücksichtigt.