Parqet-Portfolio Importieren

Du kannst dein Parqet-Portfolio auf zwei verschiedenen Wegen in den Finanzfluss Copilot importieren: entweder über einen Sharing-Link per automatischem Import oder mithilfe einer exportierten CSV-Datei. Beide Varianten zeigen wir dir im Detail.

Option 1: Automatischer Import über den Parqet-Sharing-Link

Um dein Parqet-Portfolio per Link zu importieren, öffnest du im Copilot den Bereich „Portfolios & Konten“. Dort klickst du auf „Hinzufügen“, wählst „Automatisch“ und gibst im Suchfeld „Parqet“ ein. Sobald der Anbieter erscheint, klickst du darauf, um die Importmaske zu öffnen.

Jetzt benötigst du den Sharing-Link deines Parqet-Portfolios. Diesen bekommst du, indem du dein Portfolio in Parqet kurzzeitig öffentlich machst. In der geöffneten Parqet-Ansicht findest du den Button zum Teilen – dort kannst du den Link kopieren.

Diesen Link fügst du im Copilot in das vorgesehene Feld ein und klickst auf „Weiter“, um den Import zu starten.

Der Importvorgang kann je nach Datenmenge einige Minuten dauern. Nach erfolgreichem Abschluss erscheint dein Portfolio in der Übersicht – inklusive Wertpapier-Positionen und einem automatisch angelegten Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto dient dazu, Käufe und Verkäufe rechnerisch korrekt abzubilden.

Wenn du möchtest, kannst du dem Portfolio oder dem Verrechnungskonto noch einen eigenen Namen geben. Dafür klickst du einfach oben auf „Bearbeiten“.

Option 2: Manuelle Integration über CSV-Datei

Alternativ kannst du dein Parqet-Portfolio auch per CSV-Datei importieren. Dafür legst du zunächst ein neues manuelles Depot im Copilot an und gibst diesem einen Namen.

In der geöffneten Ansicht findest du oben rechts die Option „CSV-Datei hochladen“. Dort klickst du drauf und wählst das entsprechende Importformat aus. Du kannst entweder ein generisches CSV-Format oder eine speziell von Parqet exportierte Parqet-CSV hochladen.

(Screenshot einfügen: Auswahl CSV-Importformat)

Ziehe die Datei per Drag & Drop in das Upload-Feld. Nach kurzer Prüfung wird dir eine Übersicht der erkannten Transaktionen angezeigt. Dort kannst du bei Bedarf Buchungen noch bearbeiten oder löschen.

Wenn alles stimmt, klickst du auf „Weiter“. Die Transaktionen werden dann ins Portfolio übernommen. Kurz darauf ist dein Portfolio vollständig geladen – inklusive aller Positionen und einer Buchungshistorie.

Überblick und Unterschiede

Du kannst beide Varianten nebeneinander nutzen. Beachte aber, dass es sich technisch um zwei unterschiedliche Portfolios handelt – daher können sich die Depotwerte unterscheiden. Wenn du den Import über den Sharing-Link gewählt hast, steht dir zusätzlich ein Aktualisierungs-Button zur Verfügung. Damit kannst du dein Parqet-Portfolio später erneut synchronisieren, ohne es neu einrichten zu müssen.