Smart Import

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Kurzgesagt

Mit dem Smart Import kannst du deine Depot-Transaktionen ganz einfach per Datei hochladen und automatisch erkennen lassen. Du startest den normalen Import über den „Hinzufügen“-Button, wählst deinen Anbieter aus und lädst anschließend eine Datei (PDF, CSV, JPEG oder PNG, max. 10 MB) hoch. Der Smart Import erkennt die enthaltenen Transaktionen automatisch. Nach einer kurzen Prüfung und ggf. Korrektur unvollständiger Transaktionen legst du dein Depot inklusive aller Buchungen mit einem Klick an. In diesem Artikel erfährst du Schritt für Schritt, wie du den Smart Import nutzt.

Import-Flow starten

Um den Smart Import zu nutzen, startest du zuerst den normalen Import-Flow. Klicke dafür oben rechts auf den „Hinzufügen“-Button.

Anbieter auswählen

Wähle anschließend den Anbieter aus, den du hinzufügen möchtest. Das geht entweder über die Suche oder direkt über die beliebten Anbieter.

Datei hochladen

Im nächsten Schritt wählst du „Datei hochladen“ aus.

Achtung: Der Smart Import funktioniert bisher nur für Depots.

Wähle nun die Datei aus, die du hochladen möchtest. Wir unterstützen folgende Dateiformate:

PDF
CSV
JPEG
PNG

Die Dateigröße darf dabei 10 MB nicht überschreiten.

Dateierkennung abwarten

Sobald du die Datei ausgewählt hast, beginnt die Dateierkennung automatisch. Dass der Smart Import fertig ist, erkennst du am grünen Haken neben dem Dateinamen.

Mögliche Fehlermeldungen beim Smart Import

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass deine Datei nicht erfolgreich verarbeitet werden kann. Die folgende Übersicht zeigt dir, welche Fehlermeldungen auftreten können und was sie bedeuten.

Fehlercode	Bedeutung
`unreadable_content`	Die Datei ist nicht lesbar.
`unsupported_document`	Das Dokument liegt außerhalb des Anwendungsbereichs, z. B. Girokonto-Transaktionen.
`no_depot_data`	Es besteht kein Wertpapierbezug.
`timedOut`	Die Analyse hat zu lange gedauert (ab 5 Minuten).

Transaktionen prüfen und korrigieren

Durch das Klicken des Pfeils öffnet sich die Transaktionsliste. Diese ist in vollständige und unvollständige Transaktionen unterteilt.

Sollte etwas falsch erkannt worden sein, kannst du es durch einen Klick auf die jeweilige Transaktion manuell korrigieren.

Wichtig: Bei unvollständigen Transaktionen ist die Korrektur verpflichtend. Erst danach kannst du den „Speichern“-Button betätigen.

Depot erfolgreich angelegt

Nach diesem Schritt ist dein Depot inklusive der hochgeladenen Transaktionen erfolgreich angelegt.

Weitere Dateien hinzufügen oder Import abbrechen

Möchtest du weitere Dateien hinzufügen, kannst du das jederzeit über das „+ Weitere hinzufügen“ unten tun.

Ein Klick auf die Pfeil-Zurück-Taste bringt dich einen Schritt zurück – bereits Hochgeladenes bleibt dabei bestehen. Ein Klick auf das Kreuz bricht den Import-Prozess ab.