Depot Teilen im Copilot

Mit der Teilen-Funktion kannst Du ausgewählte Portfolios als übersichtliches Dashboard für andere freigeben – ideal, wenn Du beispielsweise Deine Anlagestrategie transparent machen oder Entwicklungen mit Freunden, Familie oder der Community teilen möchtest. 

Um ein oder mehrere Depots mit anderen zu teilen, startest Du direkt in Deinem Dashboard. Dort findest Du oben rechts den Button „Teilen“

Dann öffnet sich eine Übersicht, in der Du auswählen kannst, welche Deiner Depots Du freigeben möchtest. Wenn Du alle auf einmal markieren willst, klicke einfach neben „Name“ in das entsprechende Auswahlfeld.

Nachdem Du die gewünschten Depots ausgewählt hast, klickst Du unten auf „Dashboard teilen“. In der sich öffnenden Maske legst Du zunächst die Sichtbarkeit fest. Wähle hier „öffentlich“, damit Dein Dashboard über einen Link aufrufbar wird. Wenn Du es später wieder auf „privat“ stellst, ist die Freigabe sofort deaktiviert.

Direkt darunter hast Du die Möglichkeit zu entscheiden, wie detailliert Deine Daten angezeigt werden sollen. Wenn Du keine absoluten Beträge veröffentlichen willst, kannst Du die Option „nur prozentuale Werte anzeigen“ aktivieren. In diesem Fall wird nur die Gewichtung Deiner Anlageklassen sichtbar – also wie viel Prozent Deines Portfolios zum Beispiel in Aktien, ETFs oder Kryptowährungen investiert sind. Lässt Du diese Option deaktiviert, werden auch die konkreten Geldbeträge angezeigt.

Im nächsten Schritt gibst Du Deinem Dashboard einen Namen, unter dem es später angezeigt wird – zum Beispiel „Langfrist-Strategie“ oder „Mein ETF-Portfolio“. Mit einem Klick auf „Dashboard veröffentlichen“ wird der Freigabeprozess abgeschlossen.

Nun erscheint ein individueller Link zu Deinem Dashboard, den Du über den Button „Link kopieren“ direkt in die Zwischenablage übernehmen kannst. Diesen Link kannst Du dann mit jeder Person teilen, die Zugriff auf Dein öffentliches Dashboard erhalten soll.

Darunter findest Du außerdem den Button „Vorschau ansehen“. Darüber kannst Du Dir vorab genau anschauen, wie Dein geteiltes Dashboard für andere aussehen wird – eine hilfreiche Möglichkeit, um sicherzugehen, dass alle Daten korrekt dargestellt werden und Du nur das teilst, was Du auch wirklich zeigen möchtest.