Value-ETFs im Vergleich: Welcher ist der Beste?

Andre Boxberger
Andre Boxberger
Stand: 29. Juni 2023
Value-Anleger zielen darauf ab, Aktien von Unternehmen zu halten, die als "wertorientiert" betrachtet werden. Der Value-Ansatzbasiert auf der Überzeugung, dass bestimmte Aktien unterbewertet sind und ein Potenzial für zukünftige Kurssteigerungen haben. In diesem Artikel erhältst du brauchbare Informationen über Value-ETFs.
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Value-ETFs im Portrait
0,15% p.a. - 0,75% p.a.
Jährliche Gesamtkostenquote (TER)
+0,08%
Wertentwicklung in EUR in 2024 zum 12.04.2024

Die Berechnung der annualisierten Durchschnittsperformance basiert auf den iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF und schließt eventuelle Ausschüttungen mit ein.

Was ist der Value-Faktor?

Ein Value-Faktor ist ein Anlagekriterium, das verwendet wird, um Unternehmen anhand ihrer fundamentalen Bewertung zu bewerten. Er basiert auf der Annahme, dass Unternehmen mit niedrigen Bewertungskennzahlen im Vergleich zu ihrem inneren Wert eine höhere Rendite erzielen können.

Typische Kennzahlen, die zur Berechnung des Value-Faktors verwendet werden, sind das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), die Dividendenrendite oder das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV). Ein niedriger Wert dieser Kennzahlen deutet darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise unterbewertet ist und ein Potenzial für zukünftige Kurssteigerungen hat.

Der Value-Faktor wird häufig in quantitativen Anlagestrategien eingesetzt, bei denen Portfolios anhand verschiedener Faktoren oder Kriterien zusammengestellt werden, um die Rendite zu maximieren oder das Risiko zu minimieren. Durch die Integration eines Value-Faktor-ETFs in die Anlageentscheidungen können Anleger versuchen, Unternehmen mit niedrigen Bewertungen zu identifizieren und von einer erwarteten Wertsteigerung zu profitieren.

Kursverlauf von Value-ETFs

Der Kursverlauf von Value-ETFs hat in den vergangenen fünf Jahren einen positiven Trend aufgezeigt. Auch von dem Crash zu Beginn der Covid-19 Pandemie haben sich die Kurse wieder erholt.

Wie viel kosten Value-ETFs?

Bei der Entscheidung für einen passenden ETF sind die Kosten ein weiteres wesentliches Merkmal, das berücksichtigt werden sollte. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) gibt Auskunft über die jährlichen Kosten des ETFs.

Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/

Performance von Value-ETFs

Value-ETFs zeigen zwar eine ähnliche Entwicklung, jedoch können sich die Performances der einzelnen ETFs aufgrund unterschiedlicher Zusammensetzungen voneinander unterscheiden. Im Folgenden findest du einen Performance-Vergleich der Value-ETFs mit dem höchsten Fondsvolumen.

Name YTD in % 1J in % 5J in %
ISIN LU1079841273
+6,30 %
+24,42 %
+99,94 %
ISIN LU1079841513
+2,85 %
+20,82 %
+88,12 %
ISIN LU1446552652
+3,86 %
+17,97 %
+66,80 %
ISIN IE00BP3QZB59
+7,62 %
+19,36 %
+45,43 %
ISIN IE00BD1F4M44
+5,96 %
+16,79 %
+49,43 %
ISIN IE00BQN1K901
+5,08 %
+10,21 %
+40,86 %
ISIN IE00BL25JM42
+7,58 %
+19,40 %
+45,82 %

Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/

Value-ETFs mit dem größten Fondsvolumen

Wir empfehlen, nur in ETFs zu investieren, die ein Fondsvolumen von mindestens 100 Mio. Euro aufweisen. Ein hohes Fondsvolumen kann darauf hindeuten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Schließung des ETFs gering ist.

Name Fondsvolumen
ISIN LU1079841273
3,98 Mrd. €
ISIN LU1079841513
3,98 Mrd. €
ISIN LU1446552652
3,98 Mrd. €
ISIN IE00BP3QZB59
3,68 Mrd. €
ISIN IE00BD1F4M44
1,94 Mrd. €
ISIN IE00BQN1K901
1,5 Mrd. €

Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/

Alle Value-ETFs im Vergleich

Value-ETFs variieren in ihrem Fondsvolumen, ihre jährlichen Kosten, ihreReplikationsmethode und ihre Ausschüttungspolitik. Im Folgenden findest du eine Übersicht über alle verfügbaren Value-ETFs.

Name Fondsvolumen TER Replikation Ausschüttung
ISIN LU1079841273
3,98 Mrd. €
0,65 %
Synthetisch
ISIN LU1079841513
3,98 Mrd. €
0,65 %
Synthetisch
ISIN LU1446552652
3,98 Mrd. €
0,65 %
Synthetisch
ISIN IE00BP3QZB59
3,68 Mrd. €
0,30 %
Physisch (OS)
ISIN IE00BD1F4M44
1,94 Mrd. €
0,20 %
Physisch
ISIN IE00BQN1K901
1,5 Mrd. €
0,25 %
Physisch (OS)
ISIN IE00BL25JM42
1,49 Mrd. €
0,25 %
Physisch
ISIN IE00BF92LR56
1,11 Mrd. €
0,75 %
ISIN IE00BF92LV92
1,11 Mrd. €
0,75 %
ISIN IE00B78JSG98
584,83 Mio. €
0,20 %
Physisch
ISIN IE00BX7RR706
520,5 Mio. €
0,25 %
Physisch
ISIN IE000H1H16W5
237,58 Mio. €
0,30 %
Physisch
ISIN IE00BG0SKF03
187,34 Mio. €
0,40 %
Physisch (OS)
ISIN LU1079842321
169,49 Mio. €
0,65 %
Synthetisch
ISIN LU0446734369
159,51 Mio. €
0,26 %
Physisch
ISIN LU0950669845
159,51 Mio. €
0,25 %
Physisch
ISIN LU1598690169
151,08 Mio. €
0,40 %
Physisch
ISIN IE00BSPLC520
117,88 Mio. €
0,20 %
Physisch
ISIN IE00080CTQA4
56,15 Mio. €
0,75 %
ISIN LU0486851024
53,46 Mio. €
0,15 %
Physisch
ISIN DE000ETFL052
42,13 Mio. €
0,65 %
Physisch
ISIN DE000ETFL045
27,87 Mio. €
0,65 %
Physisch
ISIN IE00BSPLC306
23,69 Mio. €
0,20 %
Physisch

Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/

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Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste Value-ETF?

Wie sinnvoll ist ein Value-ETF?